拡大するベトナム投資、懸念材料は人材とインフラか

【ハノイＡＦＰ＝時事】米国のジョー・バイデン大統領は今月ベトナムを訪問し、過度な中国依存からの脱却を視野に経済関係の強化を図った。しかし、ベトナムは脆弱（ぜいじゃく）なインフラと高度技能労働者の不足が足かせとなり、中国の代わりにはそう簡単になれないかもしれない。（写真は、ベトナム・ハイフォン市にあるＬＧのディスプレー部品を製造する韓国ヒソン電子のベトナム法人でジェネラル・ディレクターを務めるコ・テヨン氏〈左〉）
　米中間の貿易摩擦など地政学的リスクが高まる中、アップルのサプライヤーであるフォックスコン、サムスンなど世界の大手企業にとってベトナムの重要性は増している。
　近年、世界経済を揺るがしているサプライチェーンの不安定化もあり、すでに多くの企業が「チャイナ・プラスワン」戦略の一環としてベトナムに進出している中、米政府も中国依存脱却を目指し、ベトナムを重要なパートナーとして見るようになった。
　しかし、ベトナムで悩ましいことの一つが、熟練エンジニアの不足だ。
　韓国ヒソン電子はベトナム北部の港湾都市ハイフォンの工業団地で、韓国ＬＧ系の自動車用ディスプレー部品を製造している。
　韓国の研究開発センターをベトナムに移転する計画もあるが、現地法人代表のコ・テヨン氏は「人手不足が予想される」と話す。「外国投資はハイテク産業に集中しているが、エンジニア養成機関が絶対的に足りない」
　衣料品や単純な電子部品の製造ならば、ベトナムにも優秀な人材がたくさんいる。だが世界的大手企業は、バリューチェーンがシフトするとともにベトナムは問題に直面するとみている。
　在ハノイ米国商工会議所のアダム・シトコフ会頭はＡＦＰに「ベトナムは製造業にとって格好の場所」だとしつつ、「ただし今後も投資を誘致し、富の機会と経済成長を生み続けるにはさらに力をつける必要がある」と語った。
　ベトナム労働省によると、全労働人口のうち高度技能労働者は約１１％、学位や資格を保持する労働者は２６％にとどまっている。
　■道路、電力──インフラ問題
　ベトナムが克服しなければならない問題は他にもある。道路網は需要に追いつくのに苦心し、また電力網も限界に達しているとアナリストらは指摘する。
　世界銀行によると、インフラの質は多くのアジア諸国に後れをとっている。
　高速道路の密度は域内最低水準で、その一方で道路輸送コストは最も高い。
　世界銀行は８月の報告書で「見劣りするインフラへの投資状況は、中国からの移転を検討中の案件を含め、ＦＤＩ（外国直接投資）を誘致・維持する上で足かせとなる」と指摘した。
　また同報告書は、５月と６月の電力不足で１４億ドル（約２０７０億円）の損失が出たことに触れ、エネルギー安全保障の強化を図る必要があるとも指摘した。
　ベトナム北部では、企業が収益の最大１０％を失ったとの報告もある。
　米商工会議所のシトコフ氏は、世界銀行の指摘は「評判リスクを生んだ」と述べた。ただし「それは予測できた」評価で、「現在のベトナムには成長を推進させるだけの力はない」と続けた。
　■新規投資
　ハノイを拠点とする計画投資省外国投資庁（ＦＩＡ）によると、ベトナムは今年１～８月で前年同期比８％増以上となる１８０億ドル（約２兆６６００億円）相当のＦＤＩプロジェクトを誘致した。
　フォックスコンは６月、北部の新工場で電気自動車の充電機器を生産する計画を発表した。外資系企業最大のサムスンも昨年、約２億２０００万ドル（約３２５億円）を投じた東南アジア地域で最大規模の研究開発センターを開設した。
　こうした中、ＦＩＡのグエン・アイン・トゥアン副長官は、外国人投資家の関心の高さがプレッシャーになっていることを認めた。「こうした機会をどう生かすべきか？」
　同氏によるとベトナムは現在、情報技術、半導体、エネルギーなどの分野を中心に、より高度な技術を持つ労働力の育成に注力している。また域内での競争力を維持しつつ、ＦＤＩ参入を円滑化することにも重点を置いている。
　ただしベトナムの若年層では給与上昇への期待が高まっていることもあり、「安価な労働力の提供はもはや目指していない」と付け加えた。これは米国による関税賦課と製造価格上昇の両面から、中国に代わる選択肢を模索する企業にとっては問題となるかもしれない。
　ベトナム駐在歴１０年以上というヒソン電子のコ氏によると、同社はベトナムでの生産体制増強についてまだ決めかねているという。ベトナムの若年人口の多さは魅力的だが「外国投資家の要求を満たす」ためには、適切なトレーニングが不可欠になると話した。【翻訳編集ＡＦＰＢＢＮｅｗｓ】
〔ＡＦＰ＝時事〕（2023/09/27-15:47）

President Joe Biden visits Hanoi Sunday to boost economic ties as Washington looks to move away from over-reliance on China, but a lack of highly skilled labour and infrastructure weaknesses mean Vietnam may struggle to replace its neighbour.
Vietnam has become an increasingly important destination for some of the world's top companies -- including Samsung and Apple supplier Foxconn -- as concerns escalate over tensions between the US and China.
Many have expanded into the country as part of a China plus one strategy, and Washington sees Hanoi as an important partner as it looks to source less from China after supply chain shocks rocked the global economy in recent years.
But in an industrial zone in the northern port city of Haiphong, Ko Tae Yeon -- general director of Heesung Electronics Vietnam, which makes components for LG automotive displays -- frets over a lack of skilled engineers.
I'm forecasting a manpower shortage, he told AFP, ahead of a potential relocation of the company's research and development centre from South Korea.
Foreign investors are leaning towards high-tech industries but the number of schools training engineers is absolutely low.
While Vietnam has plenty of people skilled in garment making and producing simple parts for electronics, industry leaders foresee problems as the country moves up the value chain.
Vietnam is a good place to make things, Adam Sitkoff, chief executive of the American Chamber of Commerce in Hanoi, told AFP.
But if it wants to continue to attract all this investment, to create wealth opportunities and economic growth, they need to up their game.
Only about 11 percent of the domestic labour force is deemed highly skilled, while 26 percent are trained workers with degrees and certificates, according to the labour ministry.
Ho Chi Minh City alone needs 165,000 more skilled workers in the second half of this year, according to the city's Centre of Forecasting Manpower Needs and Labour.
- Road, power problems -
There are other serious issues the country must overcome, analysts say, including a road network struggling to keep up with demand and a power grid pushed to its limits.
Vietnam's infrastructure quality lags behind many Asian countries, according to the World Bank.
The expressway density is one of the lowest in the region, while road transport costs are the highest.
The infrastructure investment gap will constrain Vietnam's ability to attract and retain FDI (foreign direct investment), including those looking to relocate from China, the multilateral donor organisation said in a report last month.
Energy security must be boosted, the report warned, after a power shortage in May and June cost the country $1.4 billion.
Businesses in the north reported losses of up to 10 percent of revenues.
It was a reputational hit, said Sitkoff. But it was predictable. Vietnam doesn't currently have the power it needs to propel this growth.
- New investment -
Vietnam attracted $18 billion in FDI projects in the first eight months of 2023, jumping more than eight percent from the same period in 2022, according to the Hanoi-based Foreign Investment Agency (FIA).
In June, Foxconn announced plans to produce electric vehicle charging equipment at a new factory in the north, while Samsung Electronics -- the largest single foreign investor in Vietnam -- opened a $220 million research and development centre last year, its biggest in Southeast Asia.
With so much interest from investors, FIA deputy director-general Nguyen Anh Tuan admitted that Vietnam was feeling the pressure.
How do we take advantage of all these opportunities? he said.
The country is focused on building a more highly skilled workforce -- particularly in information technology, semiconductors and energy -- and smoothing entry procedures, while remaining competitive in the region, he said.
But as salary expectations rise among Vietnam's young population, we're no longer aiming to provide cheap labour.
That could be a problem for some. In northern Vinh Phuc province, Northstar Precision, a subsidiary of American automotive manufacturer Polaris, is building a $40-million factory -- its second in Vietnam, which is the company's only Asian base outside China.
Producing motorcycles for countries in the Asia-Pacific region -- including Japan, Australia and South Korea -- Polaris began looking for alternative options to China due to tariffs levied by the US and rising manufacturing prices.
At the moment, Vietnam is staying very competitive against those costs, said general director Matt Kantrud, as a pair of workers behind him expertly assembled the undercarriage of a bike.
Ko Tae Yeon, who has been in Vietnam for more than a decade, has not decided yet whether his company will shift more production to the country.
Vietnam's large young population provides huge promise, he said, but training them properly is crucial to satisfy foreign investors' requirements.